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  BOB投注网站江丰电子:宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书2、股票上市时间:2022年10月10日,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  3、本次发行股票限售期:姚力军认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让,其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

  本次向特定对象发行股票完成后,姚力军先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让,其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让,自2022年10月10日(上市首日)起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后,若发行对象减持其所认购的本次发行的股票,还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

  四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

  经营范围 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;金属材料制造;新材料技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  注:由于公司第一期股票期权激励计划激励对象在行权期内持续行权、第二期股权激励计划首次及预留授予激励对象限制性股票及公司所发行的可转换公司债券已进入转股期,公司总股本仍有变动。发行人将根据股本变动情况及时办理工商变更登记。

  2021年12月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。

  2022年3月2日,公司召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司的议案》等议案。

  2022年3月18日,公司召开2022年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

  2022年6月10日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司的议案》等议案。

  2022年6月22日,深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于宁波江丰电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022年8月19日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1881号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

  2022年9月5日,发行人、保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商向深圳证券交易所报送了《发行方案》。2022年9月8日至2022年9月9日期间,在国浩律师(上海)事务所的全程见证下,发行人、保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商向392名符合条件的特定投资者发送了《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)、《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)等认购邀请文件。《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示、对发行结果的调整方法及追加认购程序等内容。《申购报价单》中包括了申购价格、认购金额等内容。

  前述发送对象包含《发行方案》中已报送的询价对象388名及《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者4名,合计392名。《发行方案》中已报送的询价对象具体为:截至2022年8月31日收市后前20名股东(不含关联方)、28家证券投资基金管理公司、28家证券公司、16家保险机构和296名已表达认购意向的投资者。《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增的4名意向投资者具体情况如下:

  经保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商及国浩律师(上海)事务所核查,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向交易所报送的发行方案文件的要求。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

  公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2022年9月14日8:30-11:30)内共收到27家投资者发出的《申购报价单》及其附件,经保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商与发行人律师的共同核查,除9家证券投资基金管理公司、1家合格境外机构投资者(QFII)无需缴纳申购保证金之外,17名投资者均在规定时间内足额缴纳了申购保证金。

  12 浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江丽水两山股权投资合伙企业(有限合伙) 89.18 20,000 是

  经核查,参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。

  根据发行人及保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商于2022年9月5日向深交所报送的《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”),本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过164,850.00万元(含),股票数量不超过21,930,291股(为本次募集资金上限164,850.00万元除以本次发行底价75.17元/股),同时本次发行股票数量不超过68,174,916股(含),未超过本次发行前公司总股本的30%。公司控股股东、实际控制人姚力军先生拟认购金额为6,000.00万元(最终获配股数需进行取整处理,故最终获配金额可能略有不同)。

  根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)19,394,117股,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

  本次发行的定价基准日为发行期首日(即2022年9月9日)。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于75.17元/股。

  公司和保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为85.00元/股,发行价格为发行底价的113.08%。

  截至2022年9月19日,发行对象已分别将认购资金共计1,648,499,945.00元缴付中信建投证券指定的账户内,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11173号)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)就江丰电子本次向特定对象发行募集资金到账事项出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11200号),确认募集资金到账。根据该验资报告,截至2022年9月20日止,江丰电子已增发人民币普通股(A股)19,394,117股,募集资金总额为1,648,499,945.00元,扣除发行费用(不含增值税)19,813,579.13元后,实际募集资金净额为1,628,686,365.87元。

  公司已设立募集资金专用账户,并根据相关规定,在募集资金到位一个月内与保荐机构签署三方监管协议。

  2022年9月26日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  3 上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金 588,235 49,999,975.00

  6 浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江丽水两山股权投资合伙企业(有限合伙) 2,352,941 199,999,985.00

  经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营范围 一般项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围 许可项目:基金服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  经营范围 一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  10、11、泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户、泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户

  经营范围 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营范围 (一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  发行人董事会确定的发行对象姚力军为发行人控股股东、实际控制人,为公司关联方。因此,发行人向姚力军发行股票构成关联交易。公司董事会在审议本次发行相关议案时,已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度规定,履行了关联交易的审议和表决程序,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,关联董事已回避表决。在公司股东大会审议本次发行相关议案时,关联股东未参与表决。

  最近一年内,公司与姚力军及其控制的企业之间的关联交易主要为与姚力军签订附条件生效的股份认购协议(与本次发行相关的关联交易)以及其他关联交易(包括日常关联交易)等,详见公司披露的定期报告及临时公告。除上述情况之外,最近一年内,姚力军及其控制的企业与公司之间不存在其他应披露而未披露的重大交易。

  除姚力军以外,本次发行的发行对象不属于发行人和保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商的控股股东、实际控制人、BOB电竞投注董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

  对于未来与本次发行的发行对象可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

  经核查,保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券、联合主承销商国泰君安证券认为:发行人本次发行已经获得了董事会、股东大会的授权和批准,并已经深交所审核通过以及中国证监会同意注册,已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定;发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则,均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的规定和《发行方案》《认购邀请书》《宁波江丰电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购协议》(以下简称“《认购协议》”)等申购文件的有关约定,本次发行的发行过程合法、有效。

  经核查,保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券、联合主承销商国泰君安证券认为:发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正,符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定;除姚力军以外,发行对象与发行人和保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系,亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

  1、本次发行取得了必要的批准和授权。截至法律意见书出具之日,同意本次发行注册的批复仍在有效期内,合法、有效;

  2、本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》的形式和内容合法、有效。截至法律意见书出具之日,《股票认购协议》经发行人和发行对象签署业已生效;

  3、本次发行确定的发行对象具备认购并获得本次发行股票的主体资格,除公司董事会确定的发行对象姚力军先生为公司关联方外,本次发行的其他发行对象不包括发行人与保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券和联合主承销商国泰君安证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其控制或施加重大影响的关联方,且已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等适用法律、法规、规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会办理了所需的备案手续。

  4、本次发行的过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规的规定,发行结果公平、公正。

  2022年9月26日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  新增股份的上市时间为2022年10月10日,新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  姚力军认购的股票自本次发行结束之日(即上市日)起十八个月内不得转让,其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日(即上市日)起六个月内不得转让。

  9 宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金 其他 2,825,709 1.19% -

  10 中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 2,577,439 1.09% -

  假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司前十名股东持股示意情况如下:

  10 宁波银行股份有限 公司-恒越核心精选混合型证券投资基金 其他 2,825,709 1.10% -

  以发行人截至2022年9月28日股权结构计算,本次向特定对象发行完成后,公司将增加19,394,117股有限售条件流通股,具体股份变动情况如下:

  本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

  除姚力军以外,公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后,公司总股本相应增加,姚力军先生因本次发行认购新股导致其持有公司股份数量增加至56,765,724股,但持股比例被动稀释减少。公司其他董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量未发生变化,持股比例因总股本增加而摊薄。

  注:发行后每股净资产分别按照2021年12月31日和2022年6月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照2021年度和2022年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

  本次向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加19,394,117股有限售条件流通股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  本次发行后,公司总资产和净资产将增加,资产负债率相应下降,偿债能力得到改善,融资能力得以提高,资产结构更趋合理。

  本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势,提高公司核心竞争力,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响,不存在公司业务和资产的整合计划。

  本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化,对公司治理不会有实质的影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

  本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

  本次发行前,姚力军先生与公司之间不存在同业竞争,本次发行亦不会导致其与公司之间产生新的同业竞争。姚力军先生以现金认购本次发行的股票构成与公司的关联交易。本次募投项目主要是扩产半导体领域用金属溅射靶材,项目实施后,公司将延续现有业务经营模式,为推进国产替代进口以及提升供应可靠性,部分高纯金属原材料可能仍由姚力军先生控制的关联方供应,从而新增姚力军先生与公司之间的关联交易。若未来发生新的关联交易,公司将按照法律法规、公司章程及关联交易决策制度的规定履行相应的程序,按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格,保证关联交易的公允性,以保障公司及非关联股东的利益,上述关联交易不会对公司生产经营的独立性造成重大不利影响。

  除姚力军以外,本次发行的其他发行对象均以现金方式认购,且上述发行对象与公司不存在关联关系,因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

  报告期各期末,公司资产总额分别为 146,564.29万元、237,150.28万元、290,143.63万元和395,407.39万元。报告期内,公司自身业务规模逐渐扩大,经营积累逐渐增加,总资产规模呈稳步上升趋势。

  报告期各期末,公司的流动资产分别为82,389.63万元、121,791.26万元、148,828.87万元和217,991.12万元,占总资产的比例分别为56.21%、51.36%、51.29%和55.13%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。

  报告期各期末,公司非流动资产分别为64,174.66万元、115,359.03万元、141,314.77万元和177,416.27万元,占总资产的比例分别为43.79%、48.64%、48.71%和44.87%。公司非流动资产主要由长期股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程和无形资产构成。

  报告期各期末,公司非流动负债分别为 10,689.88万元、19,918.16万元、59,471.15万元和94,917.28万元,占总负债的比例分别为13.79%、15.54%、41.42%和45.45%。公司非流动负债主要由长期借款、应付债券、租赁负债及递延收益构成。

  报告期各期末,公司合并口径的资产负债率分别为52.91%、54.03%、49.48%和52.82%,流动比率分别为1.23、1.13、1.77和1.91,速动比率分别为0.75、0.66、1.07和1.24。报告期各期末,资产负债率基本保持稳定。

  报告期内公司应收账款周转率分别为4.86、4.97、5.13和4.78,存货周转率分别为2.04、2.03、2.18和2.21。2019年度至2022年1-6月,公司应收账款周转率、存货周转率保持稳定。

  公司与中信建投证券签署了《宁波江丰电子材料股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票之保荐与承销协议》。

  杨逸墨女士:保荐代表人,硕士学历,中国注册会计师,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁,曾主持或参与的项目有:爱慕股份首次公开发行、水星家纺首次公开发行、春光科技首次公开发行、新泉股份首次公开发行、银河微电首次公开发行、新泉股份公开增发、红宝丽重大资产重组、利亚德可转债、江丰电子可转债、旭升股份可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

  韩勇先生:保荐代表人,硕士学历,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理,曾主持或参与的项目有:南大光电、大连路明、桂龙药业、新泉股份、熊猫乳业等首次公开发行项目;伟明环保、新泉股份、上海沪工、江丰电子等可转债项目;宁波韵升、BOB电竞投注鑫科材料、华锦股份、中牧股份、证通电子、京东方、禾嘉股份等非公开发行项目;翰博高新向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目;中牧股份、世茂建设、BOB电竞投注北京电控、京东方等公司债项目;彩虹股份、海虹控股、汇通能源、海立股份重大资产重组项目;中农资源恢复上市项目;翰博高新材料(合肥)股份有限公司向创业板转板上市项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

  中信建投证券认为:本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件中有关创业板上市公司向特定对象发行股票的条件;募集资金投向符合国家产业政策要求;发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信建投证券同意作为宁波江丰电子材料股份有限公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,并承担保荐机构的相应责任。

  4、保荐机构(牵头主承销商)、联合主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告;